Jen láska a lidskost mají šanci ve světě přetrvávajícího, nikdy nekončícího sváru mezi Dobrem a Zlem. Jak všichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Ví to ovšem i samotné Dobro se Zlem? Patrně ne, a tak spolu uzavřou sázku, kdo má nad lidmi větší moc. Do cesty jim přijde Michal, na kterém se rozhodnou změřit své síly. Jak Michal ve zkoušce obstojí? Podaří se mu s pomocí obyvatel kouzelného lesa zachránit dívku zakletou na hradě zlé čarodějnice? O tom vypráví pohádka.